Vantiamo una consolidata esperienza nel settore dell’M&A nell’ambito del quale prestiamo assistenza dalla progettazione e pianificazione della operazione nelle sue fasi preliminari, alla progettazione ed esecuzione di attività di due diligence legale e regolamentare, alla negoziazione, redazione e stesura della documentazione contrattuale per l’acquisizione (accordi di riservatezza, lettere di intenti, contratti preliminari e definitivi di compravendita, etc.), sino alla fase del cd. closing e post closing.
Il nostro expertise ci consente di assistere clienti costituiti sia da società industriali e fondi di investimento italiani che stranieri.
In particolare, l’assistenza fornita in ambito M&A comprende:
- acquisizioni e cessioni di partecipazioni in società private o quotate sia in Italia che all’estero;
- trasferimenti d’azienda o rami d’azienda;
- operazioni di joint venture o altre business combination;
- fusioni, scissioni ed altre operazioni straordinarie sul capitale sociale;
- accordi di investimento;
- offerte pubbliche di acquisto e di scambio;
- riorganizzazioni societarie e di gruppo;
- leveraged buyouts e management buyouts.
Assistiamo anche le nostre clienti nell’avvicinamento al processo di quotazione, in particolare sul mercato AIM, e in tutte le attività prodromiche alle stesse, quali a titolo esemplificativo:
- l’assistenza nella predisposizione e nell’adozione di tutte le delibere consiliari e assembleari funzionali al perfezionamento dell’operazione;
- la predisposizione del nuovo statuto dell’emittente;
- la predisposizione del documento di ammissione;
- la predisposizione del regolamento warrant;
- la predisposizione delle procedure di cui l’emittente deve dotarsi ai fini dell’ammissione delle azioni e dei warrant sul mercato
- la assistenza per le parti di competenza giuridica nella predisposizione del prospetto informativo.